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新闻:中国碳中和计划催涨美股燃料电池板块等

2020-10-09 14:34
香橙会
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以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评(0928-1008)。假日期间最大的新闻,是美股燃料电池板块大涨。领涨的普拉格能源涨幅达36%,巴拉德涨22%。华尔街嗅觉灵敏,为什么?

中国碳中和计划让美股燃料电池板块大涨

国庆长假期间,美股燃料电池板块大涨,这次领涨股是普拉格能源(PLUG),从10月1日-10月7日的5个交易日,从13.41美元/股,涨到18.22美元/股,涨幅36%。巴拉德动力系统也从15.1美元/股起涨,涨至18.36美元/股,涨幅22%。

香橙会研究院点评:国庆假期美股清洁能源股票纷纷大涨,从光伏、风电一路涨到氢能源。美股发动的这波清洁能源股行情,导火索恐怕是中国提出的碳中和时间表——中国国家主席习近平在9月22日召开的联合国大会上表示,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。该时间表大超预期。有分析指出,仅此一项努力将使全球升温的预测值下调0.2-0.3摄氏度。此前欧洲已经承诺到2050年实现碳中和。美国自然资源保护协会高级总监芭芭拉.菲纳莫雷在英国《卫报》撰文称,中国碳中和计划雄心勃勃;并认为这是2020年最重要的新闻。该文认为,要实现碳中和,中国必须将太阳能的年投资额增加一倍,并对风能的投资增加两倍甚至三倍。它还需要开发下一代昂贵但带来变革的技术,如能源存储和海上风能等。氢能作为完全零排放、零污染的能源,在中国提出碳中和计划背景下,自然被寄予厚望,在资本市场上提前反映。


国电投氢能新品发布会,燃料电池国家队强势来袭

9月27日,国家电投氢能公司燃料电池产品发布会在宁波慈溪召开。国电投氢能揭晓了产品商标氢腾,英文为HYDROGEN FORERUNNER,同时发布了自主化燃料电池电堆及系统产品氢腾FC-ML80/FCS65。氢腾FC-ML80额定功率91kW,额定电流485A,电压范围165-300V,体积功率密度3.2kW/L;氢腾FCS65额定功率70kW,额定电流485A,电压范围165-300V,最高效率60%,质量功率密度350W/kg。

据悉,氢腾燃料电池上述产品均实现了材料全自主化;拥有卓越性能,抗中毒、低衰减、高性能催化剂,高耐腐蚀、低电阻钛基双极板;适应低湿度启动质子膜,高性能、快速响应膜电极。

香橙会研究院点评:国家电投集团是国家特大型能源央企,长期来致力于建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业,并将氢能产业列为集团发展的重要战略方向。作为氢燃料电池的国家队玩家,此次新产品发布会,国电投氢能来势汹汹,目前,该公司已完成88千瓦燃料电池电堆及系统研发生产,通过了国家强检,实现了催化剂、扩散层、质子交换膜、膜电极、双极板、电堆组装、系统集成与控制等关键技术、材料和部件的自主化,关键指标达到国际先进水平。

燃料电池汽车作为未来的战略性新兴产业,需要不断的资金和人才投入,国电投氢能作为国家队代表,分别与中国中车、中国商飞等企业签订合作协议,有其天然的优势。同时该产品的发布代表着国家电投氢能公司自主燃料电池产品正式步入产业化推广实施阶段,和其他玩家一起共同推动我国氢燃料电池商业化进程。

政策/行业

1 山西大同、安徽六安发布氢能产业发展规划

9月30日晚间,大同市印发《大同市氢能产业发展规划(2020-2030年)》,规划提出将大同市打造成氢能装备制造之都,最终成为具有全国甚至全球示范作用的东方氢都。

本周六安市人民政府也正式发布了《六安市氢能产业发展规划(2020-2025年)》。提出力争到2025年以燃料电池为核心的研发生产企业达到10家左右。大功率燃料电池系统制造能力大幅提升,燃料电池电堆和系统合计产量达到每年8000台左右,氢能产业产值达到百亿规模。

香橙会研究院点评:财政部等五部委的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》是发令枪,催生了各地陆续发布氢能产业发展规划,为接下来的氢能示范城市申报作准备。

2、广东印发培育新能源战略行动计划,明确氢能产业目标广东省发改委、能源局等六部门印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》,计划提出,到2025年新能源发电装机规模

10250万千瓦(其中核电装机约1850万千瓦,气电装机约4200万千瓦,风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦),天然气供应能力超过700亿立方米,制氢规模约8万吨,氢燃料电池约500万千瓦,储能规模约200万千瓦,建成天然气主干管网2780公里,进口LNG接收站储气能力达到534万方(液态);建成充电站约3600座,充电桩约17万个,加氢站约300座,基本建成适应珠三角需求、辐射周边的充电、加氢设施体系。

香橙会研究院点评:2025年广东省建成约300座加氢站,这个数字算很庞大。可资参照的是,山东省规划2025年建成100座,上海市50座,江苏省50座以上,全国的最新版数据是2025年建成1000座加氢站。

3、舟山氢能规划再次征求意见

9月28日,浙江省舟山市发布关于征求《舟山市加快培育氢能产业发展的指导意见(征求意见稿)》的函;新的规划提出,到2025年,全市氢能产业年产值突破50亿元。建成5座以上固定式加氢站(包括综合供能站);示范运行氢能公交车50辆以上;氢能领域规模以上企业数量突破30家;新建或改造船舶100艘以上,氢能海洋应用的技术研发实力显著增强,应用领域进一步量化推广,处于国内领先水平。

香橙会研究院点评:舟山的规划不大,但受行业关注,为什么?在于他们拓展的是氢能在船舶领域的应用。

公司/企业

1、亿华通:年产1万套系统的西南基地项目正式开工建设

本次开工的亿华通西南基地项目由北京亿华通科技股份有限公司投资建设,项目总投资15亿元,将建设氢燃料电池发动机研发中心及生产基地,设计年产能为1万套;一座固定式加氢站,设计日加氢量不低于500公斤。项目建成达产后,预计年销售收入达50亿元。

香橙会研究院点评:西南地区作为亿华通布局的重点区域,耕耘已久,已经获得了一定的订单,同时西南基地作为亿华通上市资金募集重点投资项目,预示亿华通西南布局正式落地。

2、科润膜材料:科润质子交换膜通过强检

搭载科润公司最新研发的NEPEM-3015系列质子交换膜的燃料电池发动机金华氢途科技有限公司,近期通过了国家机动车产品质量监督检验中心对燃料电池发动机的强制性检验,成为国内官方报道中首家通过国家汽车强检并完成工信部上车公告的国产质子交换膜企业。

香橙会研究院点评:国内燃料电池核心材料质子交换膜基本采用国外产品,国内自主产品处于试验阶段,此前东岳氢能实现了量产,但装车方面仍未突破,此次科润PEM产品上车,为国产质子交换膜的实践应用先例。

3、重塑科技盖瑞特战略合作

9月28日,重塑科技与盖瑞特在2020北京车展期间正式签署战略合作协议。双方将在燃料电池核心零部件空压机领域开展深度合作,共同推动燃料电池中重型商用车大规模商业化应用。

香橙会研究院点评:重塑科技作为国内氢燃料电池商业化推广领先企业,近期不断牵手行业头部企业,强强联合。值得注意的是,盖瑞特于9月20日向美国当地法院申请破产保护。

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