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相比阿里、腾讯云,金山云有哪些优势?

由于受到此次疫情的影响,很多线下活动无法正常举行,众多行业纷纷将活动搬到“云”上,于是出现了“云综艺”、“在线展”,有人甚至把演唱会也开上了云端。

不仅如此,就在5月8日晚上,金山云在也完成了自己的“云上市”。,金山集团旗下云计算公司金山云控股有限公司(以下简称“金山云”)正式在美国纳斯达克挂牌交易。这也是继金山软件、小米、金山办公后,雷军拥有的第四家上市公司,为当之无愧的IPO收割机。

此次金山云的成功上市,使得其成为继猎豹移动、金山办公之后,金山软件旗下的第三家分拆上市子公司。首个交易日结束后,该公司股价较发行价上涨超过40%,市值约为47.7亿美元,并在盘后交易中涨幅超过5%。

国内估值最高的独立云服务商

金山云是金山集团旗下云计算企业,跻身于中国公有云市场三甲,创立于2012年3月 ,在北京、上海、成都、广州、香港和北美等全球各地设立数据中心及运营机构。

在2017年12月,金山软件旗下金山云宣布D轮完成 3 亿美元融资,并创下了当时云行业单轮融资及估值最高的记录,至此金山云投后估值达到 19 亿美元,成国内估值最高独立云服务商。

当前,金山云已经构建了完备的云计算基础架构和运营体系,并通过与人工智能、大数据、物联网、区块链、边缘计算、AR/VR 等优势技术的有机结合,提供适用于政务、金融、AIoT、医疗、工业、传媒、视频、游戏、教育、互联网等行业的解决方案。

金山云的公有云客户主要来自游戏,视频,人工智能,电子商务,教育和移动互联网行业,公司根据利用率和持续时间每月向客户收费。

招股书披露,目前该类客户主要包括字节跳动、爱奇艺等。企业云的客户则来自金融、政府、医疗等行业,定制程度较高,公司根据项目向客户收费,客户包括北京市政府、北京大学人民医院等。公司业务占比的变化,显示金山云正试图切入更深的垂直行业应用场景。

过度依赖大客户与小米

招股书显示,金山云高级客户数从2017年的113个增加至2018年的154个,并在2019年进一步增加至243个。2018年和2019年,公有云高级客户的留存率分别达到161%和155%。2017-2019年,金山云从高级客户产生的总收入分别占到了同期总收入的93.7%,95.3%和97.4%。

2017-2019年,前三大客户贡献的收入总和均超过了50%。三大客户的收入分别占2017年总收入的27%(小米),19%和10%;2018年总收入的25%(小米),24%和11%;分别占金山云2019年总收入的31%,14%(小米)和12%。

不过这组数据也反映出一个问题,金山云主要营收来自少数高级客户,可能导致金山云有过度依赖大客户的风险的问题。

从寒武纪前五大客户情况来看,对于寒武纪来说,华为是其最大的客户,华为最初麒麟970和麒麟980处理器都采用寒武纪的NPU,随着华为自研IP的投入使用,随后推出的麒麟810搭载全新华为达芬奇架构NPU,寒武纪就失去了这个最大的“金主”。

2017、2018年,寒武纪对华为的销售金额占营业收入比例分别为:98.34%、97.63%,但是到了2019年,只占营业收入比例的14.34%。

若一个公司过分依赖大客户,一旦大客户大幅降低对公司产品的采购量或者公司未能继续维持与主要客户的合作关系,将给公司业绩带来显著不利的影响。很显然,寒武纪现在就面临着这个问题。

相比之下,金山云的情况就好的多。

与金山云有着千丝万缕联系的小米正是其大客户之一,金山云方面就小米与金山云的关系解释称,小米给金山云提供了重要的战略支持,也是非常优质的客户,同时小米对于金山云今后在5G和AIoT业务增量上的发展,将起到很好的技术支持作用。

对于其他大客户而言,而且由于转移的成本太大,所以一般来说客户对于云计算的粘度比较高,一旦选定某家云计算厂商,变更的可能性较低。

市场竞争激烈

放眼全球,云服务竞争十分激烈,全球云服务商三大巨头:亚马逊、谷歌以及微软,三巨头市值都是万亿美金以上。在国内市场,拥有阿里云、腾讯云、华为云、京东云等,市场竞争相当激烈。

据金山云方面介绍,相较于其他云服务头部企业,金山云有其差异化优势:首先金山云拥有行业领先的产品技术能力和全面的行业解决方案;其次,基于承继于金山集团的超过30年强大的企业服务基因,金山云有卓越的企业级客户服务能力;最后,金山云是中立的纯云服务提供商,与客户没有业务冲突,是有中立需求的客户的首选服务商;

虽然到目前为止,阿里云与腾讯与市场占比高,但阿里腾讯外资控股高。虽然阿里是中国最大的电商,但最大的两个股东却都不是中国的,其最大股东是软银资本,第二大股东是雅虎。腾讯的大股东是南非报业集团naspers,持有腾讯公司31%的股份。

考虑到数据安全问题,政府机构单位或许不会把所有云服务放在外资控股高的企业。金山云在金山云主要股东当中,金山集团为第一大股东,占总股本的53.8%;小米为第二大股东,占总股本的15.8%。相比而言,金山云方面有更多的优势。

写在最后

中国的云市场还处于发展初期,市场渗透率低于美国,有着巨大的增长潜力。根据相关数据显示,2019年中国互联网云市场的市场规模为538亿元人民币,预计2024年将达到2175亿元人民币;中国传统企业和公共服务机构云市场的市场规模更大,2019年为1080亿元人民币,预计2024年将达到3459亿元人民币。

而且在新基建这一国家战略背景下,云计算将发挥重要优势优势,助力各行各业实现创新升级的基础上,金山云也将与各优秀企业携手并进,共同推动国家科技进步。

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